蓝英装备：关于设立境外合资公司收购德国杜尔集团（Dürr AG）工业清洗系统及表面处理业务的公告

  2016 年 8 月 6 日（中部欧洲时间），沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以

  下简称“公司”或“本公司”）与德国上市公司杜尔集团（ISIN ：DE0005565204，

  福签署了《业务购买协议》，以支付现金的方式购买杜尔集团旗下 85%的工业清洗

  系统及表面处理业务，包括与工业清洗系统及表面处理业务相关的股权资产及非股

  本次收购过程中，公司拟与 Carl Schenck AG 在德国共同设立德国合资公司（以

  下简称“清洗业务母公司”），其中公司持股 85%、Carl Schenck AG 持股 15%，杜

  尔集团将旗下的全部工业清洗系统及表面处理业务，包括与工业清洗系统及表面处

  本次收购中杜尔集团 100%工业清洗系统及表面处理业务的预估企业价值约为

  1.2 亿欧元，最终交割结算价格将根据《业务购买协议》中约定的相关价格调整条款

  予以调整。公司收购 85%工业清洗系统及表面处理业务的价格将按照收购比例折算，

  2016 年 8 月 6 日（北京时间）公司第三届董事会第二次会议以 7 票赞成、0 票

  反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于《购买德国杜尔集团（Dürr AG）85%

  Schenck AG 公司共同出资设立德国合资公司》的议案。根据《中华人民共和国公司

  法》、《公司章程》等相关规定，《购买德国杜尔集团（Dürr AG）85%工业清洗系

  本次收购的交易对手方为杜尔集团下属的五家子（孙）公司，Carl Schenck AG、

  RoTec India Ltd.，杜尔集团直接或间接持有上述五家交易对方 100%的权益。

  杜尔集团初始成立于 1895 年，德国法兰克福证券交易所上市公司，为世界领先

  的机械和设备供应商。杜尔集团在全球 28 个国家开展业务，包括喷涂与终端装配系

  统、应用技术、测量和处理系统、清洁技术系统、木工机械与系统五大板块。杜尔

  集团的产品和服务覆盖了汽车产业的各个重要阶段，60%的出售的收益来自于汽车行

  业的生产商和供应商，除此之外，杜尔集团也为机械，化工，医药，涂料和航天等

  依据美国纽约州法律成立的有限责任公司，Schenck S.A.S.为依据法国法律成立的有

  业清洗系统及表面处理业务通过杜尔 Ecoclean 品牌运作，杜尔 Ecoclean 是全球领

  先的工业清洗装备及相关解决方案提供者，为全世界汽车厂家与其配套供应商及更加

  广泛的市场提供创新的标准系统，为客户提供订制化的解决方案和服务，其产品、

  系统和服务保证了不一样的行业制作的完整过程的高效性。杜尔集团根据战略规划，将旗下的

  85%工业清洗系统及表面处理业务，包括与工业清洗系统及表面处理业务相关的股

  卖方拟向买方出售并且买方拟向卖方购买标的业务 85%的权益。本次出售和购

  Pvt. Ltd.（DEIN）五家公司的股权资产，同时包括位于中国、墨西哥和英国的属于

  值，加上等同于现金的金额并减去等同于金融债务的金额，加上在生效日营运资本

  超过营运资本目标金额的金额（或减去在生效日营运资本少于营运资本目标金额的

  卖方不迟于交割日前 10 个工作日向买方交付标的业务购买价格等善意预估金

  额及支持性文件，交割时买方向卖方据此支付有关付款金额；交割日后 60 个工作日

  内，卖方编制完成生效日的资产负债表等文件（需经审计），双方根据上述文件调

  的批准或核准。如果由于上述因素导致本公司未能获得上述监管部门的同意，则本

  购的资产、业务除中国外，还位于德国、美国、瑞士、法国、捷克、印度、墨西哥、

  英国等多个国家和地区，在法律和法规、会计税收制度、商业惯例、企业文化等方面

  与我国存在或多或少的差异。故本次收购后的整合能否顺利实施以及整合效果能否

  他自筹资金方式来进行支付，因此人民币对欧元贬值将使公司未来面临汇兑损失的风

  术投入以内生发展的方式扩大经营事物的规模；另一方面，公司积极寻求相关行业的优质

  加快公司的产业布局。同时本次收购资产在德国、中国、美国、瑞士、法国、印度、

  墨西哥、英国等多个国家开展业务，企业能充分的利用收购资产的业务渠道，将公

  杜尔集团为世界领先的机械和设备供应商，杜尔 Ecoclean 是全球领先的工业清

  洗装备及相关解决方案提供者。通过本次收购，上市企业能整合相对先进的技术

  和品牌，有利于提升上市公司的整体实力，尤其是对品牌形象及市场地位的提升效

  证券之星估值分析提示蓝英装备盈利能力比较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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